Votre base clients dans Defax : comment ça marche

Beaucoup d'artisans solo gèrent leurs clients dans leur tête, sur un carnet, ou dans un fichier Excel qui traîne à côté du logiciel de devis. Le problème arrive au deuxième chantier avec le même client : ressaisir son nom, son adresse et son téléphone, ou fouiller dans d'anciens emails pour les retrouver. La base clients de Defax existe pour éviter exactement ça.

Ce qui remplit votre base client sans rien faire

Chaque fois que vous créez un devis ou une facture avec l'email d'un client, sa fiche est automatiquement créée ou mise à jour dans l'onglet Clients : nom, email, téléphone, adresse. Vous n'ouvrez jamais cet onglet pour "ajouter" un client au sens classique du terme, il se construit tout seul au fil de votre activité.

Retrouver l'historique d'un client en un clic

Cliquez sur une fiche client pour voir tous ses devis et toutes ses factures, avec leur statut (accepté, payé, en attente) et leur montant. Utile pour répondre du tac au tac quand un client rappelle en demandant "vous m'aviez fait un devis pour la salle de bain l'an dernier, vous avez toujours ça ?"

Refaire un devis pour un client existant sans tout retaper

Depuis la fiche d'un client, le bouton "Nouveau devis" ouvre le formulaire de devis avec son nom, son adresse, son email et son téléphone déjà remplis. Il ne reste plus qu'à saisir les nouvelles prestations.

Ajouter un client à la main, avant le premier devis

Si un client vous appelle pour prendre rendez-vous mais que le devis n'est pas encore prêt, vous pouvez l'ajouter directement dans l'onglet Clients avec ses coordonnées. Sa fiche se complète ensuite normalement dès le premier devis ou la première facture.

Exporter votre fichier client

Un lien "Exporter en CSV" télécharge la liste complète de vos clients, utilisable dans Excel ou tout autre outil. Utile si vous voulez garder une copie de côté ou l'importer ailleurs, sans dépendre uniquement de Defax pour cette donnée.

Voir votre base clients se construire dès votre premier devis, sans configuration à faire au préalable.